Se trata de un bono de US$ 800 millones con una tasa de interés del 9,50% en un plazo de siete años.
A la espera del fallo de la jueza de Nueva York, Loretta A. Preska, que definirá si extiende el plazo para evitar el embargo de los activos de YPF, la petrolera argentina decidió este jueves emitir Obligaciones Negociables por US$ 800 millones garantizadas por sus exportaciones.
Se trata de un bono con plazo de siete años, una tasa de interés de 9,50% un rendimiento del 9,75%.
Sobre el nuevo ON, representantes de la compañía argentina aseguraron que «se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos».
Es importante remarcar que en la operación YPF recibió ofertas por US$ 1,800 millones, más del doble de lo que finalmente emitió. De esta manera, destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Además, los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
