La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de este miércoles adjudicó $8,56 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,46 billones.
«Esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada», precisó Pablo Quirno en X.
Respecto de la colocación del bono a inversores extranjeros, el Bonte 2030, lo que significó el retorno al mercado internacional después de 7 años, Quirno explicó que se recibieron 146 ofertas de inversores extranjeros por un total de $1,94 billones (USD1.694 millones) y se prorrateó al máximo ofertado a un cupón de 29,50%.
El resultado fue celebrado por el ministro de Economía Luis Caputo en la red social y dijo:
<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Excelente noticia. Poder refinanciar vencimientos de capital es trascendental! <a href=»https://t.co/jW24Fz52jr»>https://t.co/jW24Fz52jr</a></p>— totocaputo (@LuisCaputoAR) <a href=»https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1927836150992973932?ref_src=twsrc%5Etfw»>May 28, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>
Entre los aspectos positivos el secretario destacó:
- El acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local
El aumento de reservas sin aumento de deuda
La extensión del plazo promedio de la deuda en pesos
La ampliación del universo de inversores interesados en los bonos en pesos
CASO POE CASO: Los instrumentos adjudicados fueron:
LECAP a:
30/06/25 (S30J5) $2,676 billones a 2,58% TEM / 35,75% TIREA
31/07/25 (S31L5) $1,307 billones a 2,57% TEM / 35,65% TIREA
29/08/25 (S28G5) $2,005 billones a 2,52% TEM / 34,83% TIREA
28/11/25 (S28N5) $0,333 billones a 2,44% TEM / 33,61% TIREA
29/05/26 (S29Y6) $0,554 billones a 2,35% TEM / 32,15% TIREA
BONCAP a:
30/01/26 (T30E6) $0,372 billones a 2,44% TEM / 33,59% TIREA
BONCER CERO CUPÓN a:
30/10/26 (TZXO6) $0,165 billones a +9,74% TIREA
BONTE a:
30/05/30 (TY30P) $1,148 billones a cupón 29,50%
