Raízen Energía S.A. vendió su negocio downstream en Argentina, incluyendo los activos y participaciones patrimoniales relacionados (la “Transacción”), a Latam Downstream Holdings Ltd. y Silver Projects I S.A.U. (en adelante, el “Comprador”), cada una propiedad de la sueca Mercuria Energy Group Ltd.
La operación se realizó de la mano de José Luis Manzano, socio de Mercuria en la Argentina.
La operación se realizó por un total de US$ 1.420 millones consistente en un pago en efectivo que se realizará al cierre, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra para transacciones de esta naturaleza, incluidos el capital de trabajo, el efectivo, la deuda y los gastos de la transacción, así como la asunción por parte del Comprador de la deuda de Raízen Argentina S.A.
La operación incluye las 894 estaciones de servicio a lo largo del país que representan el 17,9% del mercado, la refinería y la planta de lubricantes de Dock Sud.
La transacción se alinea con la estrategia de la Compañía para optimizar su cartera de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación de capital disciplinada, con un enfoque en mercados y geografías prioritarios.
Los ingresos netos de la transacción se destinarán a la gestión de la estructura de capital de la Compañía. Se prevé que el cierre de la Transacción se produzca durante la presente campaña agrícola y está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.
La Compañía mantendrá a sus accionistas y al mercado debidamente informados sobre cualquier novedad relevante relacionada con la Transacción, de conformidad con la normativa.
