La calificadora de riesgo Standard & Poor’s Global Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de la Argentina de CCC+ a B- y se colocó así a seis escalones por debajo del grado de inversión.
Esta mejora en la nota de dió aproximadamente un mes después de la de Fitch y refuerza la visión más favorable que comenzaron a mostrar las agencias internacionales sobre la economía argentina.
El ministro de Economía, Luis Caputo festejó la noticia en la red X.
Por su parte el Ministerio de Economía adjudicó en el primer llamado de junio bonos por un total de 6,12 billones de pesos lo que significó un nivel de rollover de 120,2%.
Además logró colocar otros US$ 200 millones de Bonar 2028, es decir un compromiso con vencimiento post el mandato de Javier Milei. Este jueves es el segundo llamado.
Eric Ritondale economista jefe de PUENTE señaló que «el dato más relevante de la jornada fue la respuesta del mercado ante una oferta de instrumentos en moneda local concentrada exclusivamente en el mediano y largo plazo, sin opciones de cortísimo plazo».
«El Tesoro convalidó tasas competitivas para sus nuevos bonos duales ajustables por CER o tasa TAMAR, extendiendo vencimientos hasta los años 2028, 2029 y 2030. La mayor concentración de demanda se ubicó en el tramo más largo, el título a junio de 2030 (TXMJ0), que capturó $2,11 billones a una tasa de corte del 9,30% TIREA TAMAR y 6,34% TIREA CER. En el segmento Dollar Linked, la letra a agosto de 2026 (D31G6) sumó otros $1,62 billones a una tasa del 5,49% TIREA, evidenciando un sostenido interés institucional por instrumentos de cobertura», agregó Ritondale.
«Por el lado de las operaciones de canje anticipado para los títulos con vencimiento a fin de mes (TZX26 y TTJ26), Finanzas logró una adhesión del 24,89% y el 21,79% de sus valores en circulación, respectivamente. Si bien el porcentaje muestra un piso de acompañamiento moderado considerando que una porción importante de estos activos se encuentra en manos de inversores privados, la conversión de casi $3 billones hacia los nuevos duales de largo plazo cumple con el propósito oficial de suavizar el perfil de amortizaciones de cara a las obligaciones más exigentes del cierre mensual», agregó el analista de Puente.
Finalmente, en la licitación de títulos Hard Dollar contra dólares MEP, «el Tesoro adjudicó el monto base de USD 200 millones para el Bonar 2028 (AO28) a una tasa del 8,63% TIREA (8,31% TNA), quedando habilitada la habitual segunda vuelta para capturar hasta USD 100 millones adicionales. En conclusión, la Secretaría de Finanzas aprovechó el contexto de abundante liquidez en el sistema financiero para profundizar su estrategia de consolidación de pasivos, fijando tasas de largo plazo y reduciendo el stock de los vencimientos más inmediatos, sin convalidar rendimientos por encima del secundario», concluyó Ritondale.
Por su parte el BCRA adquirió US$121 millones y así el saldo comprador de junio asciende a US$ 750 millones.
